可编辑模板 · 销售线索去重与分配
销售团队线索管理流程图模板
适合销售运营建立线索状态与跟进动作的对应关系。图中可见重复检查、记录合并和初步沟通，便于讨论 CRM 中的字段设计。
在新标签页打开对应模板；保留本页，方便对照说明。
先看懂原图，再开始修改
下面是从这份模板文件提取的文字，便于确认图中是否包含你要表达的内容。文字排列不代表执行顺序；步骤关系请以原图连线、分支和图例为准。
- 新线索产生
- 检查是否存在重复线索
- 是否存在重复？
- 将线索状态设为“跟进中”
- 合并线索记录
- 进行线索初步沟通 （电话/拜访）
- 客户是否有意向？
- 合格线索 （有效线索）
- 资格评估是否完成？
- 市场管理
- 将状态更改为 “培育中”
- 跟进是否成功？
改成自己的销售线索去重与分配图
1．核对重复线索判定字段
对照原图找到相关节点，用当前业务中可确认的信息替换；同时检查连接到这些节点的条件和去向，删除不适用的内容。
2．核对跟进状态的更新人
对照原图找到相关节点，用当前业务中可确认的信息替换；同时检查连接到这些节点的条件和去向，删除不适用的内容。
3．核对电话或拜访后的记录项
对照原图找到相关节点，用当前业务中可确认的信息替换；同时检查连接到这些节点的条件和去向，删除不适用的内容。
如何使用这份模板
- 点击“使用此模板在线编辑”，等待编辑器加载本页对应的图形。
- 先修改名称、角色及主要节点，再调整分支、箭头与布局。建议保留一份原始副本便于比较。
- 从起点或主要关系逐项核对，检查是否出现断开的连线、遗漏的分支或过期的说明。
- 使用编辑器当前提供的保存或导出功能保留成果。建议同时保存可编辑版本；具体格式、账户要求和费用以编辑器实际提示为准。
使用前常见问题
能不能直接把这张图当作业务标准？
本页提供图表结构参考。线索合并后保留有效沟通记录与责任人，避免同一客户被重复分配；具体字段以团队系统为准。 定稿前请让负责该业务的人员确认。
图片和编辑按钮打开的是同一份模板吗？
本页预览与编辑入口来自同一个模板目录记录。图片用于查看，编辑按钮加载 XML 内容；编辑后请保存自己的版本。
可以保存为什么格式？是否需要付费？
模板的可编辑源格式是 XML。导出格式、保存方式、账户与付费要求请以编辑器当时显示为准，本页不承诺全部功能免费。