可编辑模板 · 销售资格确认
销售流程图模板
适合销售开发与客户经理讨论线索初筛、需求调研和评估计划的交接。模板含 AE 等角色简称，面向新员工时应补充中文说明。
在新标签页打开对应模板；保留本页，方便对照说明。
先看懂原图，再开始修改
下面是从这份模板文件提取的文字，便于确认图中是否包含你要表达的内容。文字排列不代表执行顺序；步骤关系请以原图连线、分支和图例为准。
- 销售开发进行初步 资格筛选电话
- 销售开发安排 客户经理（AE） 进行资格确认电话
- 销售开发将线索 设为归档, 并在 需要时安排 后续跟进
- 客户经理进行 需求调研电话 并制定评估计划
- 是否匹配
- 客户经理 拒绝该商机
- 客户经理与 潜在客户共同 确定下一步行动
- 与技术销售进行 需求沟通 以确认功能匹配
- 业务匹配 且为重要大单
- 缺乏高层支持 / 紧迫性不足
- 发送跟进资料
- 安排团队演示
改成自己的销售资格确认图
1．核对销售开发与客户经理名称
对照原图找到相关节点，用当前业务中可确认的信息替换；同时检查连接到这些节点的条件和去向，删除不适用的内容。
2．核对资格确认的判断条件
对照原图找到相关节点，用当前业务中可确认的信息替换；同时检查连接到这些节点的条件和去向，删除不适用的内容。
3．核对归档后的跟进安排
对照原图找到相关节点，用当前业务中可确认的信息替换；同时检查连接到这些节点的条件和去向，删除不适用的内容。
如何使用这份模板
- 点击“使用此模板在线编辑”，等待编辑器加载本页对应的图形。
- 先修改名称、角色及主要节点，再调整分支、箭头与布局。建议保留一份原始副本便于比较。
- 从起点或主要关系逐项核对，检查是否出现断开的连线、遗漏的分支或过期的说明。
- 使用编辑器当前提供的保存或导出功能保留成果。建议同时保存可编辑版本；具体格式、账户要求和费用以编辑器实际提示为准。
使用前常见问题
能不能直接把这张图当作业务标准？
本页提供图表结构参考。区分线索不匹配和暂不采购；对应动作可以是归档或后续跟进，不能简单合并为成交失败。 定稿前请让负责该业务的人员确认。
图片和编辑按钮打开的是同一份模板吗？
本页预览与编辑入口来自同一个模板目录记录。图片用于查看，编辑按钮加载 XML 内容；编辑后请保存自己的版本。
可以保存为什么格式？是否需要付费？
模板的可编辑源格式是 XML。导出格式、保存方式、账户与付费要求请以编辑器当时显示为准，本页不承诺全部功能免费。