01 / 从真实资源开始
原模板与适用场景
适合销售运营设计线索分配讨论稿，也适合团队说明营销与销售的交接点。模板已有重复检查、合并、资格确认、跟进中、不合格和培育中等节点；资格判断标准需要团队自己补充。
在这份模板里，你能找到
- 检查是否有重复的线索记录
- 合并线索记录
- 转化为客户机会
- 将线索状态设为：培育中
上述节点来自原模板。下面的改图步骤包含新增建议；预览图不会自动同步这些修改。
02 / 动手改图
按照这四步整理你的版本
从来源汇入同一个入口
表单、活动或其他来源进入创建线索，再做重复检查。重复判定所用字段要在说明中列出，例如联系人或企业信息；不要默认只凭姓名就能合并。
确定资格确认问题
用是否有匹配需求、是否需要进一步沟通等可执行问题替代“是不是好客户”。无法判断的信息标记待补充，不把未知直接判为不合格。
区分培育与终止跟进
当前时间不合适但仍可能匹配的线索可以进入培育；明确不匹配的线索记录原因。两种状态要有不同后续动作，避免只是换一个名字放置不管。
明确进入商机的出口
在转为商机处写出需要完成的资料和接手角色。原图的机会管理是后续流程入口，不要把整条成交链条都挤进线索图。
03 / 对照检查
节点与分支应该怎样表达
| 项目 | 表达方式 | 核对重点 |
|---|---|---|
| 跟进中 | 已分配并开展沟通 | 记录下一步与负责人 |
| 待补充信息 | 建议增加的中间状态 | 信息不足不等于不合格 |
| 培育中 | 暂不进入商机 | 写明重新评估的触发条件 |
| 转为商机 | 资格确认满足团队标准 | 交接必要信息并进入商机流程 |
04 / 让 AI 帮你起稿
可以直接复制的 AI 绘图提示词
先复制下方文字，再打开 AI 绘图入口粘贴；把角色、条件和节点替换为你的实际情况。这段示例不会自动导入模板。
请生成销售线索管理流程图。新线索进入后先检查重复，有重复则合并关联信息，无重复则进入跟进中。跟进时确认需求是否匹配、信息是否充分、是否愿意继续沟通。信息不足进入待补充；暂不推进但仍匹配进入培育，并保留重新评估入口；明确不匹配则记录原因；满足团队资格标准后转商机。不要编造客户评分阈值或联系频率。请明确每个状态的下一步动作。
生成后逐条核对文字、层级与连线；需要保留原模板版式时，可直接使用模板编辑入口。
05 / 交付前复核
这些问题容易被忽略
- 把合并重复记录画成删除全部历史，丢掉已发生的沟通背景。
- 只用“有兴趣”作为唯一标准，却没有说明用户究竟对什么有兴趣。
- 培育中没有重新进入跟进的入口，状态成为终点垃圾箱。
用一个正常案例和一个异常案例从起点走到终点，再保存你的版本。不要只检查配色和对齐。
06 / 常见问题
使用前还想确认
线索流程里需要画合同和回款吗？
通常放到商机或成交子流程更清晰。这张图的结束边界可以定为完成资格确认并交给商机负责人。
AI 能替我决定客户是否合格吗？
这份提示词只帮助表达流程。资格标准与实际客户判断需要团队提供并复核，图中不应自动生成缺乏依据的分数门槛。
从这张模板开始，做成你的工作图
先确认节点，再调整分支，最后统一排版。
使用这个模板在线编辑 ↗
