良功绘图四套旅游与服务类流程模板
第一套是团款分期支付的流程（定金、余款、行程开始前时间点），第二套是旅行社业务许可的办理流程，开新社或增项时直接能用。
团款支付与出团时间线定金、余款与行程开始前的时间节点
旅游监管平台申报流程注册、申报、上传材料、审核的办事流程
旅行社设立许可流程图名称自主申报、综合窗口受理到发证
服务型项目执行流程图咨询、策划、签约、筹备、执行、跟进六段式点击图片即在浏览器中打开源文件。行程线路图的画法另见 平面图专题，投诉环节另见 客户投诉处理流程图。
11 步：咨询到回访
- 咨询与需求确认记录出行人数、日期、预算、偏好、特殊需求（老人小孩、饮食禁忌、行动不便）。特殊需求必须在这一步就记录并传递到后续所有环节，图上用一条贯穿的注释线表示，否则它会在交接中丢失。
- 行程设计与报价排线路、算成本（交通、住宿、餐、门票、导服、车辆、保险、税费与利润）、出报价单与行程单。图上要标出"报价有效期"，避免资源涨价后无法履约。
- 签订合同与投保签订旅游合同（含行程单作为附件）、明确变更与解除条款、办理保险。这是整条流程里最关键的一个节点，图上应画成必经的方框而非可选步骤，并注明"合同签订前不得收取全款"之类的内部风控规则（具体以相关法规与本社制度为准）。
- 收款（定金 / 余款）按约定收定金并在出行前某一时点收余款。图上把它画成时间线上的两个点，并各接一条"逾期未付"的处理支线（催收、释放资源、按合同处理）。
- 资源预订与确认订机票/车票、酒店、用车、餐厅、门票、导游。关键是"确认"而不是"预订"：图上要为每一类资源画一个确认回执节点，全部回执齐了才允许进入下一步。缺一项就出团，是纠纷的主要来源。
- 行前说明与出团通知发出团通知（集合时间地点、领队联系方式、天气与着装、证件要求、注意事项），必要时开行前说明会。图上要有"客人已确认收到"的回执节点。
- 出团：接站与行程执行领队/导游接团、清点人数、宣讲注意事项，按行程单执行。每日行程结束做当日反馈。图上把"每日反馈"画成一个循环节点（按天循环），比逐天列出更清楚。
- 过程中的变更处理天气、航班延误、景区临时关闭、客人身体不适等导致的行程调整。图上画成一个可从行程执行任意点触发的横向支线：评估 → 与客人协商 → 记录书面确认 → 调整并同步计调。书面确认这一步不能省。
- 突发事件与应急处置安全事故、疾病、走失、纠纷等。这条线要单独且醒目：现场处置 → 报告本社值班 → 按预案联系保险与相关部门 → 后续跟进。具体报告对象与时限以本社应急预案和主管部门要求为准。
- 返程、送站与结算送站、清点、收集反馈；与地接社和各供应商对账结算，核销团款成本。图上把"团队结算单"作为这一步的输出物。
- 回访、评价与投诉处理返程后回访、收集评价、处理遗留问题。投诉走独立的分级处理流程，与客户投诉处理那一套打通即可。
"预订"和"确认"是两个节点
旅行社流程图最常见的一个错误，是把资源预订画成一个方框就完事。现实中的事故几乎都发生在"订了但没确认"或"确认了但没留凭证"上：酒店说没收到、用车临时被调走、门票没有预约成功。
把每一类资源拆成"预订 → 收到确认回执 → 归档凭证"三个动作，并在出团前设一个"资源确认齐套"的判断菱形——齐套才允许发出团通知。这一个改动，能挡掉旅行社大部分的现场纠纷。
组团社、地接社、供应商：责任边界怎么画
对客户负责
签合同的是组团社，客户所有问题最终都找它。图上组团社的泳道应贯穿全程，从咨询一直到回访，中间不能断。
对组团社负责
负责目的地的接待执行。与组团社之间是委托关系，图上用一个明确的"委托确认"节点连接，并注明双方的责任范围与结算方式。
对预订方负责
酒店、车队、餐厅、景区。图上画成一列并排的资源方，每一个都从"预订—确认"节点接出去，不要笼统画成一个"供应商"框。
现场唯一的执行人
现场发生的一切都由他第一时间处置和上报。图上要给他一条独立泳道，并明确"上报"这条线连到本社的值班岗位。
把"谁赔"画在委托节点旁
组团社与地接社的责任划分、供应商违约的追偿路径，建议在委托与预订节点旁用注释标明，避免出事时才翻合同。
自由活动时段要单独标
行程中的自由活动时段，责任边界与团队活动不同。图上把它标成一个特殊底色的时段，并注明已做安全提示与书面告知。
散客拼团和定制团的流程一样吗？
主线相同，差别在前段：散客拼团是"先有产品、后凑人"，多出成团判断（人数不足则并团、改期或取消）；定制团是"先有需求、后设计产品"，多出方案确认循环。建议在同一张图上用一个判断菱形"产品已存在？"分出两条前段，后段合流。
成团失败怎么画？
从"收客"节点引出判断"截止日前是否达到成团人数？"，否 → 三个出口：并团（转其他团期）、改期、取消并按合同退款。取消这条线要一直画到退款完成，不能画到"通知客人"就断掉。
导游的现场自主权要不要写进图？
要。在"变更处理"节点旁标明导游可自行决定的范围（如因交通拥堵调整景点顺序）和必须上报审批的范围（如涉及费用变化、减少景点、更换住宿）。这条线不划清楚，现场要么不敢动要么乱动。
流程图能用来做新员工培训吗？
很合适。建议做两个版本：一张全流程总图用于讲解业务全貌，一张"计调岗位作业图"只保留计调要做的动作与交接物。岗位版比总图更能直接上手，也更容易更新。
定稿前，按这 10 条核对
- 合同签订与投保画成必经节点，不是可选步骤
- 资源"预订"与"确认回执"是两个节点，出团前有齐套判断
- 特殊需求（老人小孩、饮食禁忌等）有贯穿全程的传递路径
- 定金与余款是时间线上的两个点，各有逾期处理支线
- 成团判断有并团 / 改期 / 取消三个出口，取消线画到退款完成
- 行程变更有"书面确认"节点
- 应急处置是独立且醒目的支线，可从行程中任意点触发
- 组团社、地接社、供应商、领队各有泳道，委托关系有明确节点
- 自由活动时段单独标注
- 涉及法规与赔付的表述写"以相关规定与合同约定为准"
旅行社流程图常见问题
旅行社流程图适合用泳道图吗？
非常适合。旅游业务的本质是多方协作：客户、销售、计调、财务、领队导游、地接社、供应商。用泳道能一眼看出每个交接发生在谁和谁之间，也便于在出问题时定位是哪条泳道掉了链子。
一张图画不下所有产品线怎么办？
按产品类型分图：跟团游、定制游、自由行、研学、商务会奖，各出一张，但共用同一套节点命名和编号。共用命名的好处是员工换线时不用重新学，管理上也能横向比较各产品线的流程差异。
流程图要不要标金额和时限？
内部管理版建议标时限（如"余款需于出行前 X 日收齐"）但不标金额；对客公开版两者都不标，改为引用合同条款编号。金额与时限随产品和季节变化，写死在图里会造成误导，也会让图很快过期。
导游的现场记录怎么进入流程？
设一个"每日团队日志"节点，作为行程执行循环的输出物，返程后并入结算与回访环节。团队日志是处理事后争议最有力的材料，把它画成流程的正式产出物，比口头要求有效得多。
投诉流程要不要画在同一张图上？
不建议。投诉有自己的分级、时限和升级规则，塞进业务主图会让图失焦。做法是在"回访"节点旁引一条虚线到独立的投诉处理流程图，并在两张图上使用相同的编号衔接。
本文模板可以直接用于本社的作业规范吗？
模板提供的是流程结构与版式参考，节点名称与时限均为示例。涉及旅游合同、保险、资质许可、应急报告等事项，必须依照现行法律法规和文化和旅游主管部门的要求执行，并由本社负责人与法务审核后发布。